（原标题：第一创业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书）配股融资

“五五购物节”是上海市组织重点商圈、特色商街、商业企业、品牌企业开展的营销活动，以促进消费回升和潜力释放。2024年4月下旬，第五届“五五购物节”启动，并持续至6月底。

第一创业证券股份有限公司计划发行2024年面向专业投资者的公司债券(第二期)。本期债券的发行规模不超过12亿元人民币(含12亿元),无担保,主体评级和债项评级均为AAA,评级展望稳定。主承销商和受托管理人分别为第一创业证券承销保荐有限责任公司和东北证券股份有限公司。截至2024年3月31日配股融资,公司净资产为155.31亿元,合并口径资产负债率为57.71%,母公司口径资产负债率为57.01%。此外,公告还详细描述了债券持有人会议规则、受托管理人职责、信息披露安排等内容。